Сборник объединяет три сказочные повести автора Александра Мелентьевича Волкова - русского и советского прозаика, драматурга и переводчика:

«‎‎Огненный бог марранов»

На протяжении десяти лет свергнутый правитель Урфин Джюс вынашивал план мести и наконец дождался подходящего случая. Неподалёку от его дома рухнул исполинский орёл Карфакс, получивший ранение в схватке с сородичами. Урфин выходил птицу, а затем хитростью подчинил её себе, чтобы через доверчивого орла подчинить воинственное, но малоразвитое племя марранов. Опираясь на их силы, он снова захватывает власть в Волшебной Стране. Однако из-за горного хребта на механических мулах появляются Энни - младшая сестра Элли, появившаяся на свет во время её третьего путешествия в Волшебную страну, - и её товарищ Тим. Вместе с местными жителями они вновь дают отпор захватчику

«Желтый туман»

Очнувшись после пятитысячелетнего сна, коварная колдунья-великанша Арахна видит вокруг себя мирную Волшебную страну, населённую беззащитными добрыми существами. Она замышляет подчинить их себе с помощью Жёлтого Тумана, который закрывает солнечный свет и насылает холода. Но на защиту друзей вновь встают Энни, Тим и Чарли Блек - на этот раз вместе с Железным рыцарем Тилли-Вилли

«Тайна заброшенного замка»

С далёкой планеты Рамерия на Землю прибывают инопланетные захватчики, нацелившиеся на цветущую планету, и опускаются в месте, которое кажется им наиболее укромным на Земле - в Волшебной стране. Под угрозой оказывается уже не только сама страна, но и всё человечество. Вновь на выручку приходят Энни и Тим, а вместе с ними - старший брат Альфред Каннинг, ранее уже посещавший Волшебную страну с Элли. Им удаётся усыпить пришельцев и отыскать способ освободить порабощённый народ планеты Рамерия, превращённый в невольников