Дровосек Калеб и ткачиха Кейт очень любят друг друга, но часто ссорятся, зато, правда, потом быстро мирятся. И вот однажды, посреди ссоры Калеб так разозлился, что, хлопнув дверью, ушел из дома. Как это обычно у них и бывало, уже совсем скоро Калеб забыл на что так злился, соскучился по Кейт и решил возвращаться домой, но перед этим ему захотелось чуть-чуть прикорнуть на полянке. И все бы кончилось хорошо, если бы проходящая мимо ведьма не решила превратить спящего Калеба в собаку. Что же теперь делать бедняге Калебу? Как вернуться к своей ненаглядной Кейт?