Читает Всеволод Аксёнов:
- Баллада («Над морем красавица-дева сидит…»).
- Незабудка.
- Желание («Зачем я не птица, не ворон степной…»).
- Надежда.
- Поток.
- Романс («Стояла серая скала на берегу морском…»).
- «Как небеса, твой взор блистает…».
- И скучно и грустно.
- <М.А.Щербатовой> («На светские цепи…»).
- «Есть речи - значенье…».
- Отчего.
Читает Михаил Астангов:
- «Люблю я цепи синих гор…».
- Утес.
Читает Дмитрий Журавлёв:
- Бородино.
- Морская царевна.
Читает Василий Качалов:
- К* («Я не унижусь пред тобою…»).
- Два великана.
- Смерть Поэта.
- Три пальмы.
- Дары Терека.
- Из Гете («Горные вершины…»).
- Родина.
- «На севере диком стоит одиноко…».
- Сон («В полдневный жар в долине Дагестана…»).
Читает Александр Остужев:
- Смерть Поэта.
Читает Пров Садовский:
- Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.
Читает Владимир Яхонтов:
- Смерть Поэта.
- Воздушный корабль.
Маскарад (сцена из 1 действия).